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2025-06-24
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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国资产的(de)长(zhang)期(qi)重估已经成为一个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格(ge)下行压力，更(geng)重要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀(zhang)回(hui)落。今年(nian)2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入(ru)同比下(xia)跌区(qu)间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价(jia)因为供给因素飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推进(jin)，同时也制约特朗(lang)普(pu)在贸易问(wen)题上做文章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有(you)负面影响。
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