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2025-06-26
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1🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强😻🍒，A股消费+制造+周期👗💗🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍏👜🍑🧄，同样高于全A（非金融）的-13%💕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩲😡🍈👠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😠👘💗、煤炭6%），消费（食饮8%🧅、医药6%）🍆，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍏，进而影响盈利表现🤬👠🍏💋🍇。相比之下🍄😈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥝，且更偏向于互联网💞🥔👗、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💔，消费💯、制造等行业占比不高💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤬，因此对价格更敏感🥔🍆🥾💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍍🍍🤍💖，全部港股从-3%升至12%💝，二者增速差从8pct降至-6pct🥭🍑。“锻炼区域车辆绕行”，武汉大妈拉线封路跳广场舞，当地回应
1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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