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2025-06-28
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天天国产综合永久精品日韩 分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白(bai)热化,尤其港股表(biao)现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美(mei)联(lian)储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌(die),恒生指数(shu)21年(nian)全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道,万(wan)得全A全(quan)年上涨(zhang)9%,结(jie)构上电力设备领(ling)涨,此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同(tong)样(yang)涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股(gu)21年全年(nian)净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的(de)节(jie)奏(zou)和幅度,若价格水平快速回(hui)升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海(hai)外(wai)流(liu)动性趋紧对港股(gu)冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌(die)的分化收(shou)敛。偷变压器救子反被判4年!儿子在他服刑时走了,骨灰撒在监狱外…欧洲车企方面:部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型,叠加美国对于欧洲进口车加征的关税💝💘,短期内或形成双边加征关税的压力🩱🍎🩳👠。但我们认为,考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判并尝试利用其在美国的投资和出口作为筹码来减轻关税压力[4]🧡🧄,在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后🥒,我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企💛😻🍍。
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