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2025-06-28
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👛。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”🍋🥕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💘🍆🎒,但竞争格局出现了较大分歧👗🥑🩲。分细分领域来看👠👿,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍇🩱💔,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑🥕😡👅🥻、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👢,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差👞🥔👚。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💯👝👚😡,意味着积极信号😡,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💋,预计会逐步延续回暖态势🤬🥬🥦。
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梁潇认为,海天(tian)味业赴港二次上市准(zhun)备周期较短,这也(ye)得益于已经在A股上市的(de)基础优势。他强调,港股在国际上的认可度较高(gao),为企业“产业出海”提供(gong)了天然便利(li)。海天味(wei)业选择赴港二次上市(shi),不仅有助于海天味(wei)业更高效地布局海外市场、推(tui)进海外工厂建(jian)设等战略举措,更能借助国际资本平台,加速实现品(pin)牌全球化与(yu)供应链国际化(hua)的(de)突破(po)。
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方正证券指出,本(ben)轮医药行业热(re)情(qing)提(ti)升的最大助力即是来自创新药商业模(mo)式的广泛认(ren)可。从趋势上看,龙头创新药公(gong)司正在逐步进(jin)入扭亏为盈的阶段,打破市场对于创新药公司持续融资烧钱(qian)的固有认知,同时(shi)BD项(xiang)目收款也进入常态化兑现阶段。
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不过🥑👘,复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机💟,可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击👿🥿🧡💯💝,内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍓,科技成长板块均非调整最剧烈的方向🩲,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🥒👛😡💓。。
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