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2025-06-28
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我们(men)看好下半年软件(jian)板块业绩及估(gu)值韧性。主要由于:1)美国宏观衰退风险较小(xiao),企业IT支(zhi)出具(ju)备韧性(xing),支撑厂商业绩高增;2)企(qi)业(ye)为(wei)部署AI应用构筑扎实的IT基础,在云迁(qian)移、数据库(ku)、数据治理、网络安全等方向加强投入;3)市场目前(qian)对于(yu)软件厂商25年兑(dui)现AI收入预期(qi)较低,各厂商在AI方向释放超预期(qi)的产品或(huo)收入都可能(neng)成为市场估(gu)值(zhi)提振的强(qiang)催化(hua)。
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