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欧美午夜理伦三级在线观看
欧美午夜理伦三级在线观看
2025-06-25
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特朗普**背离全球化🍌🧡🤬,无疑对全球体系构成巨大挑战🥒🍅,可能是二战后80年来最严峻的一次👙🧡🥑,预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%,为2008年以来最低。
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关税水平正在(zai)积极谈判中 —— 本周有两个焦点是(shi)对中国和印度商品的(de)关税 —— 而国会预算办公(gong)室的(de)报告假设(she)税率不仅在特朗普任(ren)期内保持(chi)稳(wen)定,而且在他按计(ji)划离任多年后也(ye)保持稳定。
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如果这种情况延续👞🥬💟,AI巨头纷纷回避Scale AI,选择其他数据供应商🍉👛,那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商🍓,而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作,更不可能获取竞争对手对手的训练数据。
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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于:1)美国宏观衰退风险较小,企业IT支出具备韧性😡🍉,支撑厂商业绩高增;2)企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础,在云迁移🥭👢🥬、数据库🍏👘🩱👠🍏、数据治理、网络安全等方向加强投入🥝;3)市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低,各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。
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