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2025-06-27
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邹江渝重点看好的领域包括全球人工智(zhi)能旺盛(sheng)需求拉(la)动的算力基础设施、人工智能应(ying)用、能源转型(xing)领域低估值标的以(yi)及内需中表现亮眼的新品牌、新趋势等。
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悲剧在于,加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两(liang)大都市区,距离相当于罗马到米兰(约 380 英里)。意大(da)利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额(相较(jiao)于飞机),竞争压低了机票价格。在这种距(ju)离下,许(xu)多乘客更青睐火车的舒适(shi)性而非飞机的速(su)度,也更(geng)看重火车站比机场更便捷。列车还能(neng)频繁停靠贝克斯(si)菲(fei)尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中(zhong)间城市 —— 这(zhe)些城市总人口庞大,但单独来(lai)看(kan)不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的(de)航班。最(zui)后,一旦核心高铁线路建成,通往圣何塞和萨克(ke)拉门托的支(zhi)线,以及延伸至圣(sheng)地亚哥的线(xian)路,都能相对轻松实现。
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建议在6~8月的(de)半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度(du)的反应或交易,同(tong)时警惕微盘风(feng)格的(de)波(bo)动。具体(ti)配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得(de)重点关注(zhu);应用环节需要持续跟踪(zong)观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段(duan),地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下,港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风港(gang),建议继续(xu)平衡A股和港股(gu)的配比;3)建议(yi)开始重新关注政策信(xin)号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待。。
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