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2025-06-24
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1🧄💘、基本面：港股较A股业绩增速更强👛🍇👞💓，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👿👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥑，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥕🥦🍄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍇💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👿🥑💕，消费（食饮8%👞👢👡、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💖🍈🍒，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👄🧄🍊、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥔🥭💗👜🍊、网易、美团等互联网巨头🥑，消费🥾🍍👞、制造等行业占比不高💌🤍👝🥒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🎒💖🩰🥝👜，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲🥥💯，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。专家：以色列不杀哈梅内伊另有考量
1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下(xia)行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。
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