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午夜神马
2025-06-25
午夜神马
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头(tou)部车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然(ran)2020年(nian)以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用(yong)车过(guo)去(qu)三(san)年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游零部(bu)件板块的行业集中度分(fen)歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块(kuai)的开支持(chi)续上(shang)行(xing)，供需(xu)格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察(cha)下半(ban)年汽车行(xing)业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。59岁郭富城官宣方媛怀三胎
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