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2025-06-24
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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向(xiang)的视角(jiao):判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判(pan)断(duan)的权重(zhong)。之所以这样,一方面是因为,稳(wen)定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另(ling)一(yi)方面,25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年,宏(hong)观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing);25年剩(sheng)余时间可能外需回落(luo),国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临(lin)多次切换,目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需(xu)求(qiu)预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下,宏观变化推动市场(chang)上下行的空(kong)间都(dou)有限。短(duan)期市场节(jie)奏可能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一(yi)致。
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高额的研发(fa)投入是为了保持技(ji)术领先,提升(sheng)产品竞争力(li),但其经济效益的(de)转化存在滞(zhi)后性;而销售费用的大幅增长则反映出公司在市场推广与渠道(dao)建设上的(de)激进投(tou)入(ru),短期内对利润形成明(ming)显挤压。
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更難(nán)得的昰(shì),相比食品飲(yǐn)料咊(hé)傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)闆(bǎn)塊(kuài),銀(yín)行(xing)闆(ban)塊的分化程(cheng)度更小。截至最新收(shou)盤(pán)日,銀行(xing)(成分)闆塊42隻股(gu),39隻股年內(nèi)(nei)上(shang)漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看,2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)(dian)至(zhi)今,30隻股實(shí)現(xiàn)上漲(zhang),佔(zhàn)總數(shù)比重約(yuē)71%。
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