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2025-06-27
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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象,步入商业模式验证的新阶段。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置👚😠。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥥🥦🌽,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧡🍊🥔🥬,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋👡。下半场是实物再通胀😻🍋👄💝,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥦💯,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👿,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡💝,同时通胀尚未回归👞,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🥥,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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5月18日,西部利得季季鸿三个月发起清盘😠🥔👿🥭,这是西部利得旗下唯一一只FOF,也是一只未过规模考核的发起式产品🥝。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管🧡🍌,均是二人目前唯一在管产品😠😡。从***息来看👠🍆,该FOF也是二人首只在管公募产品,清盘后两人或面临“零产品”窘境。。
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