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久久精品呦女
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2025-06-27
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世界为何被颠覆💟👅?答案复杂,但关键因素在于美国国内🥭🥦。美国认为🩰,开放经济,特别是接纳中国加入WTO😈👘🥥,导致其就业岗位流失🍎🍈,但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾🍌,美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国,美国自身的制度问题才是主因,是结构性问题驱动的政策转向。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应(ying)用环节需要持续跟(gen)踪观察,其中(zhong)多模态视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股(gu)步入自下而上的选股阶段,地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然(ran)变(bian)化的背景下,港股是全球的风险资(zi)产的避风港,建议继续平衡A股(gu)和港股的配比;3)建议开始重新关注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码,但需要耐(nai)心(xin)等待。。
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