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2025-06-27
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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占(zhan)比来(lai)看(kan)，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。酱园弄悬案原来这么大尺度
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