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2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路(lu)。
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