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2025-06-27
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下跌中的(de)回(hui)落(luo)：美元(yuan)走强，外资(zi)流(liu)出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次(ci)典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期走强概(gai)率(lv)不大，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高(gao)美国债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。俄罗斯宣布从伊朗撤侨
下跌中的回落：美元走强🥥，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜🥦🥝，分别为23年和24年5-8月💖💖🍋🍌🍅。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💌👠🩲🍒，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥻🥦，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍎🍌，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍊👢😠🥻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤬，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍏💘。当前来看💌🍏🧅🤍🤬，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😠💖🧄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😈，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥬。
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