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韩国 欧美 日产 国产精品
2025-06-24
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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。吴宗宪称网红“馆长”没见过世面
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