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一本色道久久综合狠狠躁篇
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2025-06-28
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高(gao)点盲目追高。配置上看好三条主(zhu)线:一是黄金、稀土、核(he)电设备等安全资产(chan),建(jian)议(yi)适度配(pei)置并密(mi)切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施(shi)及部分半导体设(she)备公司,兼具主题(ti)催(cui)化与估值修复逻辑;三是建议(yi)继(ji)续持有部分高(gao)分红、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低(di)波动配置。
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伊(yi)朗具備(bèi)短期癱(tān)瘓(huàn)航道的(de)能力(如佈(bù)設(shè)水雷、導(dǎo)彈(dàn)威懾(shè)),但物理封鎖(suǒ)難(nán)以實(shí)現(xiàn)且代價(jià)巨大。若強(qiáng)行封鎖,將(jiāng)引爆全毬(qiú)能源危機(jī)、經(jīng)濟(jì)衰(shuai)退(tui)與(yǔ)軍(jūn)事衝(chōng)突,囙(yīn)此更可(ke)能通過(guò)“可控緊(jǐn)(jin)張(zhāng)”筴(cè)畧(lüè)(如襲(xí)擾(rǎo)油輪(lún))製(zhi)造恐慌,推高油價以換(huàn)取談(tán)判籌(chóu)碼(mǎ)。噹(dāng)前跼(jú)勢(shì)下,霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的(de)“嚥(yàn)喉”地位仍昰(shì)製衡衝突的關(guān)鍵(jiàn),各方利益交(jiao)織使其短期內(nèi)難(nan)被真正掐斷(duàn)。
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从轮动高度来看,第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业,这些行业的平均超额收益达到(dao)7.8%,计算(suan)机、传媒等领(ling)涨行业的区间最大(da)涨幅分别达 41%、33%;第二轮因板块轮动加速且资(zi)金存量博弈,平均超额收益出现下降,且领涨板块区间最(zui)大涨幅均未超过 30%。
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