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伊人久久大香线蕉综合色狠狠
2025-06-29
伊人久久大香线蕉综合色狠狠
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥕👢🧅👞。红利方面🥒，在通胀尚未回归🩰🩱😻🤍🧡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥔🥬👅😠，既可以延续其分红表现😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔🍍，获得ROE的抬升🍒👙🍉，享受更多成长性🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👗👛，关注盈利和分红稳健的银行🥝🧡🍍💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍄😻；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍆💞🍒，自由现金流释放加速的电信运营商💞💔🍊。小盘成长方面🍏👞，货币宽松扩张剩余流动性👄💗💓，小盘成长行情或将进一步加强🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👄🥻👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛🩲🍑，下同）和科创板（20%）🩲🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑🥿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👢、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。T1 3:0战胜HLE
行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关(guan)注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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