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免费又黄又硬又大爽日本 展望下半年,虽然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好的约束,我们(men)仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极(ji)的态度。主要利好的(de)因素包(bao)括:(1)周期上,与美国(guo)的经济动能差有(you)望进一步收敛(lian);(2)结构上,有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层面,虽然整体来说欧(ou)洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口(kou)较大(Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国),但我们的(de)行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的(de)模式。向前看,需要注意来自盈利端的(de)风险(xian),一是美国和全(quan)球经济增长是否边(bian)际放缓(huan),及其幅度(du),二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重压力。同时,欧元的升值也给以美元计价的(de)营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减(jian)美国处方药价格,也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较(jiao)大(生物医(yi)药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面(mian),我们仍然看好受(shou)财(cai)政政策(ce)利好的银行和国防领域,以(yi)及偏防(fang)御且也能在财(cai)政(zheng)转(zhuan)向中受益的公用事业和电信,整体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。国家统计局:5月份国民经济运行总体平稳 稳中有进創(chuàng)新藥(yào)行情持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)。百利天恆(héng)(heng)交流會(huì)(hui)、券商醫(yī)藥筴(cè)畧(lüè)(lve)會等吸引衆多(duo)機(jī)構(gòu)蓡(shēn)與(yǔ)。創新(xin)藥(yao)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)歷(lì)經(jīng)蟄(zhé)伏后迎來(lái)柺(guǎi)點(diǎn),萬(wàn)得創新藥指數(shù)年內(nèi)大漲(zhǎng)28.65%。TMT基金等紛(fēn)紛關(guān)註,有醫藥分析師(shī)(shi)稱(chēng)“他們(men)看得更猛”。
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