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精品无码一区二区三区水蜜桃
2025-06-28
精品无码一区二区三区水蜜桃
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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性宽松(song)环(huan)境(jing)下估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。
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