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2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门(men)主题(ti)可能已经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优(you)质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选择性价比更高(gao)的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。男童身悬7楼窗外 民警紧急踹门救人
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