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日韩经典欧美在线
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路🍍，红利底仓+小盘成长🍑👠🍇🥾。红利方面😈👛👢，在通胀尚未回归💌🩳，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥝，享受更多成长性🥥💝🍎👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍍🍓👜，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥🎒、公路🥭😻💓；补贴政策推动下💌🍎🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🎒🍅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩲，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍇🍒🩲🩲。小盘成长方面👠💌🧄，货币宽松扩张剩余流动性🧄🥔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒😻👡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎🩲，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍓，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💛、芯片）🩳🥑🤬💟、信息化（数据库💯💓💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻、通信（算力服务+卫星通信）。特朗普：愿意接受普京担任伊以冲突的调解人！伊朗发动新一轮导弹袭击，目标包括内塔尼亚胡家庭住所！以色列全国紧急状态延至6月30日
行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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