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2025-06-28
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利利説(shuō):“到目前爲(wèi)止,我看到他在(zai) G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì):尋(xún)找存在共衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí),不堅(jiān)(jian)持推行不(bu)會有結(jié)菓(guǒ)的議程,從(cóng)而避免陷(xian)入失敗(bài)。”
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利利说:“到目前为止,我看到他在 G7 峰会上的做法是:寻找存在共同点的议题🥔😈💘,不坚持推行不会有结果的议程💓🎒🍉🩳,从而避免陷入失败💘👗。”
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风险提示:海外地(di)缘冲(chong)突不(bu)确定性,美国经济(ji)前景不明(ming)朗和美联储货币政策的不确定风险,文中列(lie)举(ju)的具体公司(si)仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。
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4月的贸易战再次提醒我们👚👚,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥭,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💛🩰🍆👡,美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍑,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💕🥦,该抑制作用势必减弱🍉🧡🍑。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍊,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍑。
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二🍏👘💝🧡、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💞💯🍅。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🍏。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后👡🤬。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低🍒,也可能成为扰动的来源👅。
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不过🍑🧅🩰,尽管内外部挑战并存👗,但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示🍍,欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位🥬💔🥑。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平,在欧元走强💋💕👿、油气价格下跌的背景下👛🌽,通货紧缩似乎将持续下去🥬。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措。。
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