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国产午夜无码专区喷水
2025-06-28
国产午夜无码专区喷水
1🍆💘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜💔🍑，显著高于全部A股的-3%🥕🥕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒💋🌽🩰，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👠🤍、煤炭6%），消费（食饮8%🍈😈🍓、医药6%）🍉👛，制造业（汽车5%💝🥝😈🩱、电子5%🍉👚、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👢👄👡🥥💛，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👝🎒🥬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👜，且更偏向于互联网🍋🥔👠🍉🩳、信息服务等细分领域，包括腾讯😡👅👘👜👄、网易🍒🤬、美团等互联网巨头👞，消费🥿🍅🥝、制造等行业占比不高🍓🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧄🍉🤬👠。历史上看🥔👡🎒😡，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧅👢💋。以军预计伊朗将继续发动弹道导弹袭击
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