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91夜色
2025-06-27
91夜色
行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。广西梧柳高速“迎客松”被砍，当地高速管理部门回应
行业配置：维持哑铃配置思路💛👅🍇，红利底仓+小盘成长🍊🥝🍄👅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡💓🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💯🤍💞🍅，获得ROE的抬升😈，享受更多成长性🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😈🍆💯🧡🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟💖。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍌🍊🎒🥾👛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍎🥬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💝🥿🩰🍋🍈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥒，包括电子（算力🥝👚、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍎、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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