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2025-06-26
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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经(jing)济预期相对稳定、中观层面金(jin)融监管宽松态势、以及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易(yi)业务有(you)望继续保持(chi)较高的(de)盈利水平，但伴随(sui)降息(xi)节奏(zou)放缓和(he)关税政策(ce)反复，短(duan)期可能造成投资银行项目完成进度(du)延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客户资(zi)金(jin)可能优先流入货币市场基金和债券(quan)基金(jin)，而(er)费率相(xiang)对较高(gao)的股(gu)票基金可能继(ji)续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下半(ban)年市场(chang)回调压(ya)力，可能带(dai)来资管公司业绩表(biao)现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于(yu)消费者支出(chu)稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为(wei)激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继(ji)续关(guan)注(zhu)业务战略转型进展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措(cuo)施(shi)（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资(zi)本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。
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