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2025-06-27
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能(neng)云服务收(shou)入及利润表现(xian)，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且(qie)我们在前(qian)文(wen)中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入(ru)有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方面(mian)，在当前关税政策下，由于(yu)海外通(tong)信(xin)板块厂商大多进(jin)行全球化布局，因此我们认(ren)为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能(neng)够(gou)将关(guan)税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因(yin)此我们判(pan)断关税(shui)对海(hai)外(wai)通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦(yi)有限。WOL战胜RRQ锁定前六
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