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日本免费一二区
2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自(zi)由现金流(liu)积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。爱奇艺副总裁道歉
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