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天天影视色香欲综合久久
2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。白九思得知杀子真相崩溃
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