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2025-06-26
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个(ge)判断有(you)什么下(xia)行风险?我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔(ge)绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预(yu)期,强化全(quan)球衰退预期。这种情况下(xia),中国需求也可能更长时间维持低位,A股供(gong)需格局(ju)改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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A股👠🍎。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限👗💋。下周关注5月经济数据,以及6月18日陆家嘴论坛,届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👿🥔👅💕,或将对市场情绪造成影响。
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3)我們(men)預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)受益(yi)于去年低基(ji)數(shù),延續(xù)邊(biān)際(jì)改善態(tài)勢(shì),但高耑(duān)(duan)美粧仍麵(miàn)臨(lín)(lin)消費(fèi)情(qing)緒(xù)、大衆品牌競(jìng)爭等逆風(fēng);此外,我們預計旅遊(yóu)零售渠道(dao)仍然齣(chū)現(xiàn)一定程度的下滑(雖(suī)(sui)然幅度(du)收窄(zhai))。
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这一消息(xi)背后则是二代接班的行业(ye)趋势。此前,中国民营(ying)经济研(yan)究会发布的(de)数据显示,中国民营企业中80%以上为家族企业。如(ru)今许多公司正处于一代向(xiang)二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希(xi)望刘畅(chang)等,都已陆续从(cong)父辈手中接过企业管理的重任。。
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