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2025-06-27
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对(dui)于以伊冲突影响(xiang),我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘(yuan)冲击影响偏短(duan)期,军工、大金融板块(kuai)相对(dui)受益。2)原油而言(yan),6-12月价格中(zhong)枢(shu)可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上(shang),伊朗亦为全球十大产油(you)大国(guo)之一(yi),关注两个变量对(dui)油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下,年内(nei)金价或仍有(you)新高(gao)可能。
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