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亚洲欧美另类综合
2025-06-27
亚洲欧美另类综合
上涨中的追赶：货币超预期宽松👚🥝🍒😠💞，A股在上涨中较港股弹性更大💞👅，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥿。由于A股较港股散户投资者占比更高🍆🥥，因此对流动性和资金变化更为敏感💋，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💛👜，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💋🩱💞🩰。A股经历13年TMT牛市后💟🌽，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👛🥝，包括货币宽松😈💗💝💔、地产放松🩲🎒🍉👙、 “互联网+”产业政策催化💞🍒🎒🩲。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥕，15年上半年货币宽松力度进一步增大👞，央行2🥾💓、4月两次降准🥿，3、5月两次降息；地产方面🥦👅💓，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👄；产业政策方面💌👛，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💌👝，14/7-15/6万得全A涨超200%🥦，同期恒生指数涨幅仅18%👠💯，对应 AH溢价指数从89上行至140💘🍌。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💌，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💋🍒👜🎒；内部来看🥭，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍒，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥿🥾🩲，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👝🤍🥕🧄，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥿💝😡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🧄👅，即降准降息的节奏和力度。伊朗称下轮导弹数量是之前20倍
上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后(hou)续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地(di)产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启(qi)牛市行(xing)情后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持(chi)续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应 AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两(liang)国领导人在(zai)G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大(da)幅(fu)超出市场预期，带(dai)动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中(zhong)的收敛需(xu)观(guan)测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。
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