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2025-06-24
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5月底以来🥻,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒👙🍎🎒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线💌。
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广发证券指出🍈👗🥬🥑,一揽子政策加码稳市💟,彰显金融服务质效与稳市目标,市场信心有望提振🍓😡🥑。(互联网)券商业绩底部回暖,但估值滞涨🧡💓,存在“抗震性”,外部风险下内需政策更值期待,建议重视(互联网)券商等板块的预期交易属性,建议持续关注政策及事件主线🥔💓💟🍓。
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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期(qi)重估已(yi)经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部(bu)冲击因素(su)而进行(xing)的(de)交易,回头(tou)来看出错率(lv)都(dou)很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重(zhong)要的是高油价(jia)将(jiang)阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该(gai)抑制作(zuo)用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲(chong)突(tu),都可能会(hui)影响到减(jian)税(shui)法案的推进,同时也(ye)制约特朗(lang)普在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳💘🥦,广州拟全面取消限购、限售🍇🥥👗、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🧅🍋🥥,进一步优化现有政策💓💞🍑,多管齐下稳定预期🍉🥥💓、激活需求、优化供给、化解风险🤍🍎👙👡🥔,更大力度推动房地产市场止跌回稳🧄🌽🤍🧅。广州拟全面取消限购💛🍊💘、限售🍄💔、限价,降低贷款首付比例和利率。
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三是坚持重点突破,树立标杆。“先落地、再推广”是改革(ge)的宝贵经验之一。在推(tui)进综合改革中,要(yao)强化“以点带面”思维,集中资(zi)源力量,选择重点区域,对核心任务(wu)、关键任务予以单(dan)点突破,形成示范效应。。
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