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2025-06-26
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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👗👜,情绪修复后💋👝,内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上🥔😻😈,国内经济平稳运行,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点💌🧅😡🧄。具体配置上,除TMT之外🥭😻🎒,也可重视军工、创新药等板块的配置机会。
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通胀:下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落👠👚🩲,但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中🍄,下半年关注实际工资同比能否转正🧡💋🥔👙。此外,春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中👿,今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。
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日前,美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍏👡🍒😠,他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🎒,并强调这个数字不容讨价还价👚💯💛。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高👙👘🩳😡🥿。
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在上海易居房地产研究院副院长严跃进看来,广州本身已经全面取消了限购🩲🥭👞。因此👝🧡🥒,相关表述在此方案中出现,更多是强调和强化的作用🩱👗💛。当然🩰👞👘🥝,反过来也要求实践过程中立足松绑导向😡,对各种可能还有的限制性措施进行取消👡🌽。这一举措旨在创造更好的营商环境💯,在释放购房需求的同时💟,有助于促进供求关系的再平衡🥒💗💛。
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国盛证券认为💘👡,AI主线扩散🩱🍋🤬,算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”🍒💋💛,并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升💝🥭💟,以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现(如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%)已证明了这一点👠👝。。
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