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2025-06-25
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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。
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