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2025-06-27
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消息面上,医思健康午间发布公告,预测截(jie)至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性(xing)减值项目后,集团预期录得净亏(kui)损约1.7亿港元至1.9亿(yi)港(gang)元,较上年度的亏损1890万港元扩大。
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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产,给了行业很多信心👜🩰👢。2023年开始对外授权的交易就在快速增长,但现在是跨国巨头来扫货,他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗,为什么卖得这么贵🍄💯🎒,听业内也在传👚🍋🩱😻,就是两家相互争,把价格抬上去了🍊💯💕。”一位长期关注创新药板块的行业人士说👢,对外授权交易卖得起价,是好事🥬😡;中国的临床数据和海外临床数据结果差不多,也让大家更有信心。还有政策端的变化,创新药有更好的支付、准入预期,这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。
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值得注意的是👙,随着近段时间的回调🩱🤬👄,食品饮料板块估值已接近近10年低点🍉。数据显示,截至周四(6月12日)收盘👡,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍,位于近10年来4.31%分位点的低位😠🥾👝🥒,中长期配置性价比凸显。
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《招股(gu)书》显示,IDG通过博芯创成、博思纵横及博明伟(wei)业持股8.94%;京东方(fang)旗下(xia)芯动能持股5.78%;君联资本持股5.34%;国(guo)家产投基金二期持股5.16%;三行资本持股3.12%;博华资本持股2.93%。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍆。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%💖🍎。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工🥾😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👠🍌🌽,同样涨幅居前😠,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💗🩳,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🎒🥑,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一🥿💔🥥。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升💛🩰,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大🩳🩲🥥。此外😈🤬🥔💓,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🎒💗。。
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