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2025-06-27
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行业与个股的分化是过去十年的主旋律,并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准💛🩲👿,激励的竞争与行业格局改写过程中,龙头股才能收获超额收益👘,其盈利能力(ROE)和增长质量(现金流)是核心估值的标尺🥦💗👠🎒。
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然而💛👠💗🧅,宽基指数产品也未能幸免💟🥒。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF👙🥦👢、国泰中证港股通50ETF发起联接🥭,共计5只宽基产品年内均已宣告清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市💝,产品运作尚不足一年👿🍈🍆,也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录👗。
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货币政策:展望未来,我们(men)认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间,额外降息50-75bp,对经济(ji)增长加以**,并对冲(chong)对等关税带来的贸易增长阻力(li)。
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配置方面,新消费(珠宝钻石👝🍈👜、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧,但不是中级别风险🥦👿🥾,基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加,油气和贵金属是对冲资产。此外💖,港股是潜在牛市中的领涨市场。
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银行后市还有多少空间?首先(xian),机(ji)构整体展望乐观。中信证(zheng)券表示,宏观不确定(ding)性仍存,在此背景下低波板块具有配置价值,银行相对于大部(bu)分行业而言,基本面具备(bei)相对稳健特征,相对价值显著。。
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行業(yè)與(yǔ)(yu)箇(gè)股(gu)的分化昰(shì)過(guò)去十年的主(zhu)鏇(xuàn)律,竝(bìng)不昰每(mei)隻(zhi)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或(huo)銀(yín)行股都能(neng)跑贏(yíng)指數(shù)或平(ping)均(jun)水準,激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)(xie)過程中(zhong),龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益,其(qi)盈(ying)利(li)能力(ROE)咊(hé)增長(zhǎng)質(zhi)量(liang)(現(xiàn)金流)昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。
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