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日韩欧美一区二区三区免费观看 本次伦敦谈(tan)判(pan)达成(cheng)“框架协议”,延续日内瓦(wa)共识,但关(guan)税等细节谈(tan)判进度或低于市场预期(qi)。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的(de)高强度谈判后,达成实施(shi)日(ri)内瓦共识的协议(yi)框架,为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息,该协议主要包括以下(xia)协同措施:美国将(jiang)考虑在协议框架(jia)内调整对华出口管制和技(ji)术限制,尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域;相应(ying)的,中国将在稀土出口上适度放(fang)宽管控(kong)。这一结果符合我(wo)们此前的预判。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭在“电风扇”式的轮动行情中👠,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩰,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👞🥝,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👄👠,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👛,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍑🥦😈,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍑,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落🥭😈🥔,表明资金开始流出🍏🥔🩰🩲,选择性价比更高的方向🩲👛🧄。从近期算力通信、传媒修复🥭、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👄🥻🩰,部分资金已经有意愿进行高切低。
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