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2025-06-25
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面(mian),地缘冲击影响(xiang)偏短期(qi),军工、大金融板(ban)块相对受益。2)原油而言,6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量(liang)1/4以上,伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一,关注两(liang)个变量对油(you)价(jia)的推动。3)黄金(jin)而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia),年(nian)内金价或(huo)仍(reng)有新高可能。
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此次会议将对全球债市产生影响👅🩲💯。行长植田和男率领的决策层在首次将量化紧缩(QT)计划延至下一财年时,需就近期收益率波动表明立场。上月日本超长期国债收益率触及历史高位时🍈🥦💕,市场曾将日本视为全球债市动荡的源头之一🍈。
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