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青青热久久国产久精品秒播
2025-06-24
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行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情(qing)或(huo)将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。在伊朗的中国人谈以色列空袭
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