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2025-06-25
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日本股票:日经指数(shu)、东(dong)证指(zhi)数同美股的正相关或依旧较大,虽然长期趋势向上(shang),但投资仍需要注意节奏(zou)。季节(jie)性方面日股在8月左右容易出现下行,此后至年底或将持续回升。另外,日本央行加息之后的(de)1-2个月之内,日股也存在易下跌的(de)特征。行(xing)业方(fang)面,我们依然偏向内需行业,其中金(jin)融(rong)领(ling)域(银行相对确定性更大(da))或(huo)在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。
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从(cong)背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币(bi)超预期宽松,A股在上涨中弹(dan)性更大,当前货币“小步快跑”,关(guan)注后续降准(zhun)降(jiang)息节奏及幅度(du);2、分化中的收敛:21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击(ji)港股下(xia)跌,当前(qian)关注通胀回归节奏和美(mei)联储(chu)降(jiang)息(xi)预期变化;3、下跌中的(de)收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息,美元走强,外(wai)资(zi)流出,外资(zi)持股占比更高的港(gang)股跌幅更深,当前债(zhai)务风(feng)险担忧下,美元走强短期概率不大。
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負(fù)責(zé)人:這(zhè)三條(tiáo)路線(xiàn)(xian)我們(men)都持續(xù)投(tou)入。其中,疊(dié)瓦技術(shù)昰(shì)我們的獨(dú)(du)傢(jiā)專利技術(shu)。在(zai)BC技術方麵(miàn),我們擁(yōng)有深厚的積(jī)纍(léi),昰全毬(qiú)最早投入研髮(fà)的(de)企業(yè),未來(lái)會(huì)重點(diǎn)投入竝(bìng)提陞(shēng)其比重。TOPCon則(zé)昰行業通用技術。整體(tǐ)而言,技術佈(bù)跼(jú)高度以市場(chǎng)爲(wèi)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang),根據(jù)需求動(dòng)態(tài)調(diào)整。目(mu)前,BC技術昰(shi)我們重點投入咊(hé)看好(hao)的(de)方曏。
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然而(er),矿区天气恶劣,能否保证完成300天生产存(cun)疑。评估报告显示,矿区属北温带大陆性山地气候,冬长夏短,温差大。积雪期180天(11月初至4月底),积雪深(shen)度50至100厘米。。
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