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2025-06-27
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍆🥝🩳。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”👡🍋🩳。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥕🍇🍎,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👜💘,零部件集中度持续下滑🥝👢、竞争环境进一步加剧🥝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行💛👙🍓👚,供需格局进一步变差🍌。此次整车环节向中上游零部件的让利🍅,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势💝。
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调样后,沪市指数样本质量进一步提升,将更好地发挥市场表征👗🌽🍒💔、投资引领的作用。具体来看🥭🥾🍈🧄👝,上证50、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点💖、0.2个百分点👄💘🥕,归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时👞,信息技术等“新经济”行业权重有所提升,体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🍆👠🤍。
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5、需求:近期尿素需求偏弱。一方面(mian),国内麦收农忙仍在进行中,对农资等(deng)采(cai)购活动较(jiao)为分散。另一方面(mian),本周下游复合肥(fei)行业开工回落3.32个百分点至33.81%,尿素(su)刚需继续走弱。麦收(shou)结束后尿(niao)素需求及出口仍(reng)有(you)跟进(jin)预期,但尿素工业刚需空(kong)间或继续受限(xian)。
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吃喝板块(kuai)近期(qi)持续回调,但(dan)于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经(jing)理蒋俊阳表示,一方面,内需(xu)对于经济拉动的重要性显(xian)著提高,促消费、扩内(nei)需(xu)相关政策持续推出(chu),行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间(jian),消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过(guo)去,板块中长期(qi)配置机会逐(zhu)步到来。另一方面,经过前期的(de)调整,食(shi)品(pin)饮料行业估值(zhi)已处于近十年(nian)较低位置(zhi),叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金(jin)对行业的中长期配置偏好或逐步(bu)提升(sheng)。。
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