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2025-06-27
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注:需要特别提醒的是🎒🍍👿,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现👿🩱,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。数据来源:Wind🩳🧄🥻,统计区间:2022.10.1-2025.5.30。
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在“电风扇”式的轮动行情中🥔,把握高切低节奏是获取超额收益的关键👠,而当前创新药💝👙、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩱🩳。以创新药为例💗🧄👘💟,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍈🧅🥕🥻,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥿,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥿,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👠🍄🥔🥝,呈现出阶段性见顶的信号👄🍈🍋🥿。中长期维度来看🍅👅💞🩰,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥔💖。但对于重视时间成本的投资者而言👠👗,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💖🧡🍏,在“守住胜利果实”的心态下🧄💕,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落🍊🥔,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向😠👿🍉💋。从近期算力通信、传媒修复👡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低👅💗🍑👙。。
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