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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电(dian)信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平(ping)准(zhun)基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。#在苏超现场观赛有多过瘾#
行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电(dian)信(xin)运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而(er)本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。
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