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2025-06-26
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总的来看🍇🤍🍈😈,5月份,随着政策组合效应持续释放💌💘💗,稳经济促发展效果显现💛,国民经济保持总体平稳👄、稳中有进发展态势💓👡👙👠,充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到,外部不稳定不确定因素较多,国内需求扩大内生动能尚需增强🥥👘🍇🩰,经济持续回升向好基础仍需稳固👅🥝🍌👿。下阶段,要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央😡👘🥝、国务院决策部署💌🤍🩲,坚持稳中求进工作总基调🥑🥾💖👿,完整准确全面贯彻新发展理念🧡,加快构建新发展格局🥦,统筹国内经济工作和国际经贸斗争,坚定不移办好自己的事🩱,把扩大内需👿💋🍇😻、做强国内大循环摆到更加突出的位置,着力稳就业稳经济推动高质量发展,推动经济持续健康发展。谢谢。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥔👛🥝🥭。6月10日起👛🥭,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥭💯👜,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👗,但竞争格局出现了较大分歧🤍。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍇💌👘,其次是汽车电子电气系统👡、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💟😡,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💕💖🥿,而零部件板块的开支持续上行🧅😡🥕,供需格局进一步变差🥾。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号🍍🍋,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势🍅😡💘。。
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