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2025-06-26
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对中国(guo)与东盟的价值投资来说,追求未来3-5年乃至10年(nian)的稳定长(zhang)期收益,我们分析增长的三(san)大要素,分别为人口、资金和全要素生产率(科技、文化、治理等)。
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关注汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei),有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节(jie)的盈利触底后均有回暖(nuan),但竞争格局出(chu)现了(le)较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域来看,电动乘用车过去三(san)年间ROE的(de)修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集(ji)中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开(kai)支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向(xiang)中上游零部件的让(rang)利,对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供(gong)需压力(li),意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措(cuo)落地,预计会逐步延续回暖态势。
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大多数偏股型基金的净值波(bo)动较大,投(tou)资者的长期体验有待(dai)改善,对于这个问题,谢卫(wei)是能够感(gan)同身(shen)受的。他本人长期购(gou)买基(ji)金,通过组合投资来(lai)分散风险(xian),降低波动。对于基金投顾、FOF基金等,他也比(bi)较重视,并曾重点发展。
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