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2025-06-26
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分化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股(gu)较(jiao)港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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