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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路👿🍑🍆，红利底仓+小盘成长💟🍋🍋。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😈👚🥭💛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘，获得ROE的抬升，享受更多成长性👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉💔🌽，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍈👗👞👿👡；补贴政策推动下🍈🍏🌽🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😈🥔🍉。②改善视角下🩲💌🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💯🥿，关注存量项目进入收获期👠👗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍉，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈🍋，截至25/5已上行至1.8%💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅👗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬🩲，下同）和科创板（20%）👄🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势💋🍈🧅💞。行业关注自主可控🥬🍋💔，包括电子（算力、半导体设备🧄🥥🥝🥕、芯片）、信息化（数据库🥾🍈、操作系统）🩲🍅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。【解局】无人机、战机、导弹齐上阵，听专家解析伊以三天激战有何特点？
行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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