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2025-06-25
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我们相信(xin)行业增速将在2025年(nian)恢复到长期CAGR +4%,略快于2024年的+2% (CICCe),其中 1)北美市场(+5%)受益于大选不确定性解除,叠加美联储降息周期,消费者信心(xin)有望修复,消费信贷有望进一步扩张;2)大中华区(+5%)或受益于一系列经济**举措,以及财(cai)富效应。东南亚(+3%)受中产(chan)阶(jie)级扩容(rong)所驱动;3)日本(+1%)在(zai)经历了2024年日元贬(bian)值所带来的昙花一现的入(ru)境游客消(xiao)费(fei)高速增长后,由于日元升值和高基数压力,增长或(huo)较(jiao)为乏力。韩国(+2%)在经历疫情期(qi)间高增长后增速(su)亦(yi)将明显放缓(huan);4)西欧(+3%)或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后(hou),出现本地消费复(fu)苏(su),另亚洲赴欧洲游客(ke)人次及消费额尚有进一步恢复空间 ;5)其(qi)他(ta)地区(+5%)主(zhu)要由中东地区零售业放松(song)对外资限制、印度孟买等城市高(gao)端购物(wu)中心的(de)兴建所驱动。
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