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欧美一级精品在线观看
2025-06-26
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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成长的(de)零部件及模(mo)组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。
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